| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Orçamento* | Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro.
Após salvar os dados informados, será gerado o número que identifica o |
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Data Emissão | Exibe a data em que o orçamento foi cadastrado.
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| Previsão Faturamento (Dias)* | Informar o número de dias úteis para calcular a data em que será realizado o faturamento do orçamento.
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| Previsão Faturamento* | Informar a data prevista para faturamento da mercadoria do orçamento.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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Se houver configuração no campo "Previsão Faturamento (Dias)" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000), será sugerido este valor.
Esta informação é calculada para dias úteis e da seguinte forma: data atual + valor do campo "Previsão Faturamento (Dias)".
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| Ccscallout |
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| Cor | Roxo |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Exemplo |
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Ao informar o número 2 no campo "Previsão Faturamento (Dias)" e cadastrar o orçamento no dia 06/11 (sexta-feira), a previsão de faturamento será no dia 10/11 (terça-feira).
Validade do Orçamento (Dias Úteis)* | Exibe a quantidade de dias configurada no campo "Validade Padrão (Dias)" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) considerada para calcular o prazo de validade do orçamento.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| O cálculo é realizado para dias úteis, a partir da data de emissão do orçamento. | | Situação | Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são:
Aberto: opção sugerida na digitação de novo orçamento.
Aprovado
Não Aprovado
Revisão Cancelada
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| Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido | Moeda* | Determinar a unidade monetária do orçamento que está sendo cadastrado. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se o campo "Permite Várias Moedas" do programa Configuração do Faturamento - Pág. 2 (CCFT002) estiver configurado com a opção "Sim".
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se a unidade monetária for diferente de "0 - Real", será verificado se há valor cadastrado para a unidade informada no programa Manutenção de Valores Monetários (CCAPL040) na data em que o orçamento está sendo cadastrado.
Nos campos seguintes serão exibidos data e valor correspondente à unidade monetária selecionada.
| Cliente | Informar o código do cliente do orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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Apresenta tela com os clientes cadastrados para seleção.
Caso o cliente informado possua mais de uma inscrição estadual, será apresentada tela de pesquisa com as inscrições estaduais para seleção. |
Sempre que houver dados para serem salvos, independentemente da aba, será exibida a mensagem "Informações não Salvas" para que o atendente esteja ciente que há informações incluídas e/ou alteradas no programa que não foram gravadas.
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| Etapa | Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa Etapas para Orçamento (CCPVE112). |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações.
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| Duplicar | Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa Agenda (CCTELAG010) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. |
| Gerar Pedido | Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar | Conta | Atendente | Informar o código da conta relacionada ao cliente informado ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar, caso o cliente não possua conta. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após informar o código da conta, é apresentado o programa Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B) para confirmar ou indicar o local em que a entrega da mercadoria será efetuada. |
| Contato | Informar o código da pessoa de contato no cliente ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar, caso o cliente não possua conta. |
Exibe o código e a descrição do usuário logado no sistema, que deve estar configurado para ser um atendente no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). Ao confirmar é apresentado o programa Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se o campo "Gravar Atendente do Cliente no Orçamento" da Após a geração do pedido e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim", serão exibidos o código e a descrição do atendente cadastrado para o contato informado. |
| Representante* | Informar o código do representante responsável pelo orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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Caso o representante esteja relacionado a uma conta, neste campo serão exibidos o código e a descrição do representante, configurado no campo "Representante Padrão" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000). |
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.
Tabela de Preço* | Informar o código da tabela de preço que será utilizada no orçamento que está sendo cadastrado.| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Caso seja informado o código "9999" neste campo, será possível informar a tabela de preço no item do orçamento que está sendo cadastrado.
Para informar o código "9999" é preciso que o campo "Permitir Tabela 9999" do programa Configuração dos Campos para Manutenção de Pedido de Venda (CCPV102) esteja configurado com a opção "Sim".
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| Tipo de Nota* | Informar o código do tipo de nota que será utilizado no orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se houver apenas um tipo de nota configurado no programa Cadastro de Tipos de Nota por Cliente (CCCDB255) para o cliente informado, será sugerido esse valor. Caso contrário, será sugerido o valor informado no campo "Tipo de Nota Padrão" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000). | É possível gerar o pedido apenas quando o orçamento estiver salvo. Caso contrário é apresentada a mensagem "Informações não salvas! Salve as alterações antes de gerar o pedido". |
| | Cancelar Orçamento | Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado". | Condição de Venda* | Informar o código da condição de venda que será utilizada no orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Esse campo será desabilitado se o tipo de nota informado não gerar duplicata. |
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| Tipo Cobrança* | Informar o código do tipo de cobrança que será realizada após aprovação do orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se o campo "Tipo de Cobrança" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". |
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Após cancelar o orçamento e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para registro dos dados, sugerindo a situação como "2 - Oportunidade Perdida" para o estágio de vendas.
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| Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para gerenciar arquivos no orçamento. |
| Download PDF | Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail.
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| Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento | Portador* | Informar o código do portador responsável pelo título a receber gerado após aprovação do orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
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| Transportadora* | Informar o código da transportadora utilizada pelo cliente para transporte da mercadoria do orçamento que está sendo cadastrado.
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botão será habilitado quando a situação do orçamento for "Aprovado".
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| Calcular Frete | Apresenta o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. |
| Gerar Revisão | Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto". | Tipo Frete* | Informar o código do tipo de frete utilizado no transporte da mercadoria do orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo botão será habilitado se o campo "Tipo de Frete" da Utiliza Controle Revisão" na aba "Capa OrçamentoGeral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim".
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| Transportadora Consignatária | Informar o código da transportadora consignatária do cliente informado ou teclar "Enter no campo em branco para desconsiderar| Ccscallout |
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| Ccscallout |
|---|
| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção.
| | Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se Se o campo "Transportadora" da Gera Agenda Vencimento Orçamento" na aba "Capa OrçamentoAgenda" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000CCTELGE005) estiver configurado com a opção "Sim" .
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| Tipo Frete Transportadora Consignatária | será gerada agenda para o novo orçamento.
O novo orçamento é associado como "filho" do orçamento que gerou a revisão. |
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| Gerar Oportunidade | Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados:
- Cliente
- Conta
- Contato Principal (contato do orçamento)
- Atendente
- Representante
- Valor (valor para o pedido)
As demais informações serão sugeridas da seguinte forma:
- Tipo de Negócio: existente
- Estágio de Vendas: será o código configurado no campo "Estágio para Gerar Oportunidade" da aba "Geral Informar o código do tipo de frete da transportadora consignatária do cliente ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado se os campos "Tipo de Frete" e "Transportadora" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiverem configurados com a opção "Sim". | Tipo de Orçamento |
- Previsão de Fechamento: quando houver informação configurada no campo "Validade do Orçamento (Dias Úteis)" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010) é sugerido o valor informado + data atual. Quando não houver configuração, será a data atual + o valor informado no campo "Dias para Fechamento Oportunidade" da aba "Geral
Informar o código do tipo de orçamento que está sendo cadastrado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este campo será habilitado quando o campo "Tipo de Orçamento" da aba "Capa Orçamento" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". |
| Oportunidade | Informar o código da oportunidade relacionada ao orçamento que está sendo cadastrado.
|
| Etapa Orçamento | Exibe o código e a descrição da etapa do orçamento cadastrada no programa Cadastro de Etapas do Pedido e Orçamento (CCPV153). |
| Botão | Descrição |
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| Recalcular MarkUp | Apresenta o programa Recalcular Markup (CCTELEG105) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item. | Histórico | Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visão detalhada dos dados do cliente informado.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
|---|
| Este botão será habilitado após informar o código do cliente.
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| Outras IE | Apresenta o programa Inscrição Estadual (CCCDB027). | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| Este botão é habilitado quando selecionado outra inscrição estadual para o cliente informado no orçamento. |
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| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para visão detalhada e/ou alteração dos dados da oportunidade informada.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
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| Este botão será habilitado se o campo "Oportunidade" estiver preenchido.
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Outras IE | Este botão consta ao lado dos campos Transportadora e Transportadora Consignatária. Ao acioná-lo será apresentado o programa Inscrição Estadual Transportadora (CCAPL022) para salvar a IE cadastrada no programa Cadastro de Outras IEs Transportador (CCAPL021A) no Consistem ERP.
| Ccscallout |
|---|
| Cor | Laranja |
|---|
| Tamanho | H5 |
|---|
| Titulo | Importante |
|---|
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Estes botões serão habilitados caso a transportadora tenha inscrição estadual cadastrada no programa Cadastro de Outras IEs Transportador (CCAPL021A)., quando o orçamento conter algum item genérico com pré-engenharia. Para isso, é necessário selecionar a opção "Sim" no campo Utiliza Pré-Engenharia do programa Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3). |
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